Generowanie zestawień refundacyjnych (ZPOZR) |
  
|
Generowanie zestawień refundacyjnych (ZPOZR) |
|
Formatka Przegląd szablonów zestawień refundacyjnych umożliwia zlecenie wygenerowania szablonów zestawień refundacyjnych dla danego roku, umowy oraz miesiąca końcowego.
Zlecenie zadania wygenerowania szablonów powoduje:
1. Utworzenie technicznego zestawienia refundacyjnego na bazie aktywnych realizacji z eZWM
- zestawienie jest generowane o ile w danym miesiącu nie istnieje aktywne zestawienie ZPOSP przekazane przez realizatora
2. Zweryfikowanie utworzonego zestawienia refundacyjnego
3. Utworzenie szablonów zestawień refundacyjncych ujmujących aktywne pozycje z technicznych zestawień refundacyjnych.
•Przyznanie uprawnień użytkownikowi
Do przeglądu zleceń (sprawozdania refundacyjne ZPOZR) i generowania zestawień refundacyjnych (ZPOZR) wymagane jest nadanie właściwych uprawnień dla użytkownika Portalu Świadczeniodawcy.
W panelu administracyjnym do zarządzania prawami użytkowników wybrać właściwą osobę.
Wybranemu użytkownikowi należy przydzielić właściwe uprawnienie:
Uprawnienie: „Zaopatrzenie w wyroby medyczne – obsługa zestawień refundacyjnych” umożliwia użytkownikowi wykonywanie wszystkich operacji na zestawieniach refundacyjnych.
Uprawnienie: „Zaopatrzenie w wyroby medyczne – podgląd zrealizowanych w systemie eZWM zleceń zaopatrzenia” umożliwia podgląd zleceń.
•Generowanie szablonów zestawień refundacyjnych.
W sekcji Generowanie szablonów zestawień refundacyjnych, za pomocą rozwijanej listy użytkownik wybiera rok, miesiąc końcowy oraz kod umowy dla której chce wygenerować szablon zestawienia.
Naliczanie szablonów rozliczeniowych wykonywane jest od miesiąca stycznia podanego roku, do miesiąca podanego w polu Miesiąc końcowy dla wybranej umowy.
Następnie za pomocą przycisku Generuj szablony zostanie zlecone zadanie naliczenia szablonów zestawień refundacyjnych za wydane wyroby medyczne/zrealizowane naprawy.
Zlecenie generowania szablonów (a także wykonywanie niektórych innych operacji) wymaga potwierdzenia przez operatora wykonywanej czynności.
Zlecenie generacji będzie zwizualizowane w postaci komunikatu "Zadanie naliczania szablonów zestawień refundacyjnych oczekuje na realizację..".
Przycisk Odśwież pozwala na odświeżenie procesu generacji, status odświeża się automatycznie.
Zakończenie naliczania szablonów powoduje wyświetlenie komunikatu informującego użytkownika o liczbie wygenerowanych szablonów zestawień refundacyjnych dla okresu: od stycznia wskazanego roku, do miesiąca wskazanego w polu Miesiąc końcowy oraz wskazanego kodu umowy.
W przypadku wygenerowania zadania zakończonego błędem zostanie wyświetlony komunikat: "Zadanie naliczania szablonów zestawień refundacyjnych zakończyło się błędem. Opis problemu:..".
oSzablony.
W sekcji Szablony znajduje się lista wygenerowanych szablonów zestawień refundacyjnych.
Każdy wygenerowany szablon składa się z:
•Rok - rok na który został wygenerowany szablon;
•Miesiąc - miesiąc na który został wygenerowany szablon;
•Id szablonu - unikalny identyfikator szablonu, który zostaje nadany w momencie generowania wraz z datą utworzenia;
•Kod umowy - numer umowy, dla której zostaje wygenerowany szablon;
•Kwota - kwota wysokości refundacji;
•Typ rachunku - typ rachunku: 11 - Świadczenia udzielone uprawnionym, 12 - Świadczenia udzielone na podstawie przepisów o koordynacji, 13 - Świadczenia udzielone na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy;
•Zestawienie refundacyjne - pakiet informacji o statusie, numerze dokumentu oraz dacie generacji zestawienia.
Status może mieć następujące wartości:
- Niewygenerowane - brak wygenerowanego zestawiania refundacyjnego dla szablonu;
- Wygenerowane (oczekuje na podpis)- zestawienie refundacyjne zostało wygenerowane przez realizatora i oczekuje na jego podpis za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) lub podpisu kwalifikowanego;
- Wygenerowane (oczekuje na przekazanie do OW) - zestawienie refundacyjne zostało podpisane przez realizatora i jest możliwe jego przekazanie do OW celem rozliczenia;
- Przekazane do OW - zestawienie zostało przez realizatora przekazane do OW i oczekuje na przetorzenie bądź jest już przetwarzane przez pracownika OW NFZ;
- Rozliczone - faktura utworzona w systemi ZPO dla danego zestawienia została zaksięgowana;
- Odrzucone - zestawienie nie zostało przyjęte w OW NFZ;
•Operacje - linki do Szczegółów, Listy zleceń oraz opcji Usuń szablon.
W sekcji Szablony użytkownik ma również możliwość wyszukiwania wygenerowanych szablonów zestawień refundacyjnych za pomocą rozwijanej listy: Rok, Miesiąc, Kod umowy, Id szablonu, Status zestawienia refundacyjnego i przycisku Szukaj.
Status zestawienia refundacyjnego może mieć następujące wartości: Niewygenerowane, Wygenerowane (oczekuje na podpis), Wygenerowane (oczekuje na przekazanie do OW), Przekazane do OW, Rozliczone oraz Odrzucone.
• Szczegóły szablonu zestawienia refundacyjnego
Aby wejść w szczegóły wygenerowanego szablonu zestawienia refundacyjnego należy użyć przycisku Szczegóły w kolumnie Operacje.
W sekcji Szczegóły szablonu zestawienia refundacyjnego są wyświetlane dane szablonu oraz możliwość wygenerowania zestawienia refundacyjnego.
Zestawienie refundacyjne może zostać wygenerowane jako:
1. Dokument elektroniczny - wymagany elektroniczny podpis na dokumencie i przekazanie do OW
2. Dokument papierowy - wymagane dostarczenie do OW podpisanego wydruku zestawienia
Dokument elektroniczny zestawienia musi zostać podpisany przez realizatora za pomocą:
1. Profilu zaufanego (ePUAP) lub
2. Podpisu kwalifikowanego
Podpisane zestawienie refundacyjne można następnie przekazać do OW NFZ docelowo do dalszej obslugi przez pracownika celem wykonania płatności w systemie FKK.
Po przekazaniu zestawienia refundacyjnego przez realizatora do OW NFZ dane zestawienia trafią do struktur rachunków elektronicznych (przegląd Rachunków elektronicznych w ORTN) i na ich podstawie utworzone zostaną nagłówki faktur (analogicznie jak ma to miejsce przy imporcie danych komunikatów FAKT/RACH/NOTA).
Zestawienia refundacyjne zastąpią potrzebę przekazywania komunikatów RACH/FAKT/NOTA.
Przycisk Lista zleceń umożliwia podgląd zleceń zawartych na wygenerowanym szablonie rozliczeniowym.
W sekcji Generowanie zwrotnego zestawienia zaopatrzenia w wyroby medyczne (ZPOZW) należy użyć przycisku Generuj zestawienie w celu utworzenia zestawienia ZPOZW.
Przycisk Pobierz umożliwia zapisanie na dysku wygenerowanego zestawienia.
Pobrany plik zawiera informację o stanie weryfikacji i rozliczenia danej pozycji a także szczegółowe informacje o realizacji tj. z dokładnością do wydanego produktu handlowego. Ta ostatnia informacja może (nie musi) być wykorzystana w oprogramowaniu własnym realizatora.
Przykład wygenerowanego zestawienia podstawowego ZPOZW >
Operacje na zestawieniu refundacyjnym.
•Generowanie zestawienia – rodzaj dokumentu: papierowy.
Aby wygenerować zestawienie refundacyjne należy użyć przycisku Generuj zestawienie refundacyjne dla ustawionego w polu Rodzaj dokumentu wartości: Papierowy
Wygenerowane zestawienie refundacyjne użytkownik może przekazać do OW używając przycisku Przekaż informację o zestawieniu do OW NFZ.
Przycisk Pobierz zestawienie w PDF umożliwia zapisanie zestawienia na dysku. Wydrukowane i podpisane zestawienie należy przekazać do OW.
•Generowanie zestawienia – rodzaj dokumentu: elektroniczny.
Aby wygenerować zestawienie refundacyjne należy użyć przycisku Generuj zestawienie refundacyjne dla ustawionego w polu Rodzaj dokumentu wartości: Elektroniczny.
Dla wygenerowanego zestawienia refundacyjnego użytkownik ma dostępne przyciski:
- Pobierz zestawienie refundacyjne bez podpisów – umożliwia zapisanie na dysku wygenerowanego zestawienia, które nie zostało podpisane (np.: w celu podpisania w innej aplikacji);
- Pobierz podpisane zestawienie refundacyjne – umożliwia zapisanie na dysku wygenerowanego zestawienia, które zostało już podpisane;
- Prześlij podpisane zestawienie refundacyjne – umożliwia przesłanie z dysku zapisanego zestawienia, które zostało już podpisane;
- Dodaj podpis profilem zaufanym – umożliwia dodanie podpisu elektronicznego do zestawienia przy użyciu platformy ePUAP.
W sekcji Szczegóły zestawienia refundacyjnego dostępne są przyciski umożliwiające podgląd zestawienia refundacyjnego oraz pobranie zestawienia w formacie PDF.
Podgląd zestawienia refundacyjnego >
Dodanie podpisu przy pomocy platformy ePUAP
Za pomocą przycisku Pobierz zestawienie refundacyjne bez podpisów należy pobrać plik XML z aktualnym zestawieniem refundacyjnym, który musi zostać zapisany na lokalnym dysku.
Pobrane zestawienie refundacyjne jest gotowe do podpisu. Plik podpisuje się poza systemem Kamsoft, podpisem kwalifikowanym (instrukcje dotyczące każdego dostawcy i ustawień znajdują się w odrębnym dokumencie). Zamieszczony podpis musi być otoczony, podpisuje się plik XML.
A. Podpisywanie zestawienia refundacyjnego podpisem kwalifikowanym.
Podpisane zestawienie refundacyjne należy przekazać na Portal za pomocą przycisku Prześlij podpisane zestawienie refundacyjne (podpis kwalifikowany).
Informacje o przesłanym zestawieniu refundowanym pojawią się w sekcji Szczegóły zestawienia refundowanego, gdzie będą widoczne informacje takie jak data utworzenia zestawienia, data zapisu pliku, nazwa pliku oraz dane osoby, która złożyła podpis elektroniczny.
Przycisk Podgląd zestawienia umożliwia jego podgląd, przycisk Pobierz zestawienie w PDF umożliwa pobranie oraz ewentualne zapisanie na dysku zestawienia refundacyjnego.
Kiedy podpis został złożony, można przekazać zestawinie refundacyjne za pomoca przycisku Przekaż zestawienie refundacyjne do OW NFZ.
B. Podpisywanie zestawienia refundacyjnego profilem zaufanym (ePUAP).
Podpisane zestawienie refundacyjne należy przekazać na Portal za pomocą przycisku Dodaj podpis profilem zaufanym (ePUAP).
Nastąpi automatyczne przekierowanie do strony https://login.gov.pl celem uwierzytelnienia.
Aby potwierdzić swoją tożsamość należy wybrać jeden ze sposobów logowania.
1. Logowanie za pomocą loginu lub adresu e-mail.
Operator posiada swój profil zaufany i loguje się za pomocą swoich danych czyli loginu lub adresu e-mail oraz hasła.
2. Logowanie za pomocą banku lub innego dostawcy.
Po zalogowaniu do profilu zaufanego operator zostaje przekierowany na stronę podpisu dokumentu. Należy użyć przycisku Podpisz podpisem zaufanym. Zostanie wyświetlona strona z autoryzacją, na której należy wprowadzić kod autoryzacyjny (przesłany np. smsem). Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego należy go potwierdzić. Po potwierdzeniu operator zostanie przeniesiony z powrotem do Portalu Świadczeniodawcy.
Kiedy podpis został złożony, można przekazać zestawinie refundacyjne za pomoca przycisku Przekaż zestawienie refundacyjne do OW NFZ.